Twinfield koppelen aan het voorwerk van het kantoor

Gekoppeld aan Twinfield doet een AI-collega het voorwerk voor een administratiekantoor: hij koppelt bankregels en bonnen aan openstaande facturen en zet de boeking klaar als voorlopige boeking. Definitief maken doet een medewerker van het kantoor. De koppeling loopt via de web services van Twinfield, met inloggen via OpenID Connect en OAuth 2.0. Per medewerker staat vast voor welke administraties de AI-collega voorwerk doet.

Bijgewerkt op 5 minuten lezen

Dewi boekt bankregels voorvoorbeeld
Administratie Bakkerij SmitTwinfield
  • Bankregel € 1.250, Smit
  • Openstaande factuur 2026-311
  • Conceptjaarrekening 2025
RechtenpoortRol: Assistent-accountantDewi, maandagochtend

Conceptjaarrekening 2025geen toegang

Voorlopige boeking, 37 regelswacht op akkoord

AI-collegaDossier-collega
  • Bankregel € 1.250, Smit
  • Openstaande factuur 2026-311
Dewi ziet de bankregels en openstaande posten van deze klant; de conceptjaarrekening is voor de accountant en blijft bij de poort. De voorlopige boekingen wachten tot zij ze definitief maakt. Voorbeelddata.

Het voorwerk van een administratiekantoor.

Veel accountants- en administratiekantoren voeren de boekhouding van hun klanten in Twinfield, vaak voor veel administraties naast elkaar. De meeste tijd gaat naar het voorwerk: bankregels uitzoeken, bonnen zoeken en navragen wat een betaling was.

Leest

Wat nodig is om een bankregel te plaatsen

  • Klanttransacties en openstaande postenWat een klant nog moet betalen of ontvangen, om een bankregel aan te koppelen.
  • GrootboekEerdere boekingen op dezelfde tegenrekening, zodat een voorstel aansluit op wat het kantoor gewend is.
  • VerkoopfacturenStatus en bedragen, ook van facturen die nog op concept staan.
  • BankafschriftenDe regels die nog niet zijn verwerkt.
Zet klaar

Voorlopig, tot het kantoor tekent

  • Voorlopige boekingTwinfield slaat de boeking op als voorlopig; definitief maken doet het kantoor.
  • Concept-verkoopfactuurMet status concept, zodat hij nog te wijzigen is.
  • Vraag aan de klantEen concept-mail met de bankregels waar een bon of uitleg bij ontbreekt.
  • Twijfelgevallen apartEen overboeking zonder omschrijving komt niet in een boeking, maar op een lijst met de reden erbij.
Voorbeeld

Op maandag staan er veertig nieuwe bankregels voor Bakkerij Smit, een klant van het kantoor. De Dossier-collega koppelt er 37 aan openstaande facturen en zet ze als voorlopige boekingen klaar in Twinfield. Drie regels zijn onduidelijk, zoals een overboeking van € 340 zonder omschrijving; daarvoor staat een concept-mail aan de klant klaar. Dewi loopt de boekingen na en maakt ze definitief.

Namens een Twinfield-gebruiker.

Inloggen bij Twinfield gaat altijd namens een gebruiker van jullie organisatie: de scope twf.organisationUser is daarvoor verplicht2. Gegevens komen uit de administratie waarin die gebruiker is ingelogd5. Daarbinnen bepaalt de rechtenlaag van Traze per medewerker welke acties de AI-collega gebruikt.

Voorbeeld: welke acties de AI-collega per medewerker mag gebruiken in Twinfield
Actie van de AI-collegaDewiassistent-accountantMarkaccountantSannesalarisadministratie
Bankregels en openstaande posten lezenBankafschriften, browse dataDewiJaMarkJaSanneNee
Grootboek lezenBrowse dataDewiJaMarkJaSanneNee
Voorlopige boeking klaarzettenTransacties, als voorlopigDewiConceptMarkConceptSanneNee
Concept-verkoopfactuur makenVerkoopfacturen, status conceptDewiConceptMarkConceptSanneNee
Vraag aan de klant klaarzettenMailDewiConceptMarkConceptSanneNee
Boeking definitief makenDoet een medewerker in Twinfield zelfDewiNeeMarkNeeSanneNee

Voorbeeldinstelling voor een administratiekantoor; jullie zetten per medewerker zelf aan wat past. Hoe de rechtenlaag werkt: veiligheid en AVG.

Wat altijd bij het kantoor blijft.

Boeken

Geen definitieve boekingen

Een AI-collega slaat een boeking op als voorlopig. Definitief maken doet een medewerker van het kantoor in Twinfield.

Facturen

Geen factuur op definitief

Een verkoopfactuur op final zetten maakt in Twinfield direct een boeking aan, en daarna is de factuur niet meer te wijzigen4. Die stap blijft bij een mens.

Klanten

Geen inhoudelijk advies zonder adviseur

Een vraag of herinnering aan een klant staat als concept klaar. Wat fiscaal of inhoudelijk advies is, gaat altijd langs een adviseur.

Van client tot eerste voorlopige boeking.

  1. 1

    Client registreren

    Een koppeling met Twinfield heeft een geregistreerde OpenID Connect-client nodig op het ontwikkelaarsportaal van Twinfield. Die registratie moet rond zijn voordat de koppeling op jullie administraties werkt; hoe het daarmee staat, horen jullie in de demo.

  2. 2

    Inloggen met een Twinfield-gebruiker

    Iemand van het kantoor logt in met een eigen Twinfield-gebruiker en geeft toestemming. Traze krijgt geen wachtwoord; de toegang loopt via tokens die bij die gebruiker horen.

  3. 3

    Administraties en rollen kiezen

    We spreken af voor welke klantadministraties de AI-collega voorwerk doet, en wie wat mag, zoals in de tabel hierboven.

  4. 4

    Voorlopig boeken, naast het eigen werk

    De eerste weken boekt het kantoor zelf door en legt dat naast de voorlopige boekingen van de AI-collega. Afwijkingen gebruiken we om de instructies bij te stellen.

De web services van Twinfield.

API
Web services met een WSDL per dienst, waaronder ProcessXml voor transacties en verkoopfacturen, Finder, bankafschriften en documenten1.
Inloggen
OpenID Connect met OAuth 2.0. Bij de authorization code flow is een toegangstoken 3.600 seconden geldig; een refresh token vraagt de extra scope offline_access2.
Cluster
Na het inloggen geeft Twinfield de cluster-URL terug waarop de web services voor die organisatie draaien2.
Voorlopig
Een transactie met destiny temporary wordt opgeslagen als provisional; alleen zulke voorlopige transacties kunnen daarna worden geboekt3.
Facturen
Een verkoopfactuur met status concept blijft te wijzigen. Bij final maakt Twinfield automatisch een boeking en ligt de factuur vast4.
Documentatie
Twinfield developer portal

Traze is geen partner van Wolters Kluwer en gebruikt de API die Wolters Kluwer openbaar aanbiedt.

Kantoren die voor klanten boeken.

Twinfield wordt vooral gebruikt door kantoren die de administratie van hun klanten voeren. Daar zit het meeste voorwerk.

AccountantskantoorBankregels en bonnen voorboeken in klantadministraties, met twijfelgevallen apart en een vraag aan de klant klaar.
AI-collega's
Inbox-collega
Vaak samen met
Nmbrs, SharePoint en OneDrive, Microsoft 365, Exact Online
Overzicht
alle koppelingen

Veelgestelde vragen

Kan AI bankafschriften voorboeken in Twinfield?

Ja, als voorlopige boeking. De AI-collega koppelt bankregels aan openstaande posten en slaat de boeking voorlopig op in Twinfield. Een medewerker van het kantoor kijkt hem na en maakt hem definitief.

Heeft Twinfield een API?

Ja. Twinfield biedt web services voor onder meer transacties, verkoopfacturen en bankafschriften, met inloggen via OpenID Connect en OAuth 2.0. Een koppeling heeft een geregistreerde client nodig.

Werkt het voor al onze klantadministraties tegelijk?

Alleen voor de administraties die jullie aanwijzen en waar de ingelogde Twinfield-gebruiker bij kan. Per medewerker leggen jullie vast welke administraties meedoen.

Bronnen

  1. Twinfield developer portal, Web Services Overview: developers.twinfield.com/documentation/getting-started/web-services-overview
  2. Twinfield developer portal, OpenID Connect Authentication (flows, geldigheid van tokens, scopes, cluster-URL): developers.twinfield.com/documentation/api/authentication/openid-connect-auth
  3. Twinfield developer portal, Sales transactions (destiny temporary en final, post): developers.twinfield.com/documentation/api/transaction-data/sales-transactions/
  4. Twinfield developer portal, Sales invoices (status concept en final): developers.twinfield.com/documentation/api/transaction-data/sales-invoices/
  5. Twinfield developer portal, Browse data: developers.twinfield.com/documentation/api/request-data/browse-data/

Lees verder

AccountantskantoorOp een accountantskantoor doet AI het voorwerk: stukken van klanten sorteren, bankafschriften voorboeken in Twinfield en mutaties in Nmbrs controleren.Lees meerNmbrsEen AI-collega legt loonmutaties uit de mail naast de gegevens in Nmbrs en meldt wat ontbreekt. Invoeren en verlonen doet de salarisadministratie zelf.Lees meerExact OnlineOpenstaande posten opzoeken, herinneringen en verkooporders als concept: zo werkt een AI-collega in Exact Online. Boeken blijft bij de administratie.Lees meer

Zie wat AI voor
jouw bedrijf doet.

In een demo van 15 of 45 minuten laten we Traze zien met jullie eigen voorbeelden: welke collega's, welke taken, hoeveel uur.

Scan je website