Moneybird koppelen aan AI-collega's

Rond Moneybird gaat de tijd vooral naar zoeken, overtypen en nabellen, en daar helpt een AI-collega: hij beantwoordt vragen over facturen, zet inkoopfacturen uit de mail klaar en maakt concept-facturen en herinneringen. De koppeling loopt via de API van Moneybird, waar een factuur gewoon de status concept kan hebben. Versturen en betalingen registreren gebeurt pas na akkoord.

Bijgewerkt op 2 november 20265 minuten lezen

Een klant vraagt een factuur opnieuwvoorbeeld

Jullie systeemMoneybird

Factuur 2026-118, te laat
Contact Studio Vos
Bankmutaties april

RechtenpoortRol: KlantenserviceDaan, via de gedeelde inbox

Bankmutaties aprilgeen toegang

Concept: antwoord met factuur 2026-118wacht op akkoord

AI-collegaInbox-collega

Factuur 2026-118, te laat
Contact Studio Vos

Daan mag facturen en contacten zien, de bankmutaties niet. Het antwoord aan de klant staat als concept klaar tot hij akkoord geeft. Voorbeelddata.

Zoeken en overtypen rond Moneybird.

Moneybird is populair bij webshops, bureaus en kleinere dienstverleners. Omdat Moneybird zelf een conceptstatus voor facturen kent, ziet de administratie het werk van de AI-collega gewoon in Moneybird terug.

Leest

Facturen, contacten en documenten

Verkoopfacturen en hun statusConcept, open, te laat of betaald, per klant of per periode.
Inkoopfacturen en bonnetjesOf een leveranciersfactuur al binnen is en bij welke kosten hij hoort.
ContactenKlantgegevens en eerdere facturen bij een vraag in de mail.
OffertesWelke offertes nog openstaan en wat erin stond.
ProductenPrijzen en omschrijvingen voor een nieuwe factuur of offerte.

Zet klaar

In Moneybird zelf, als concept

Concept-factuurUit een afgeronde opdracht of urenlijst; de factuur blijft een concept tot iemand hem verstuurt.
Inkoopfactuur uit de mailPdf als bijlage aan een nieuwe inkoopfactuur, met leverancier en bedrag ingevuld.
Herinnering klaarzettenVoor facturen die over de termijn zijn, met de juiste toon per klant.
Contact bijwerkenNieuw adres of factuur-e-mailadres uit een mail van de klant, als voorstel.

Voorbeeld

Een klant mailt: "Kunnen jullie factuur 2026-118 nog een keer sturen, maar dan op ons nieuwe adres?" De Inbox-collega vindt de factuur in Moneybird, zet de adreswijziging als voorstel klaar en schrijft het antwoord als concept. Jij keurt de wijziging goed en drukt op versturen.

Scopes per administratie.

Moneybird werkt met een API-token of OAuth-toegang per administratie, met scopes zoals verkoopfacturen en documenten. Traze vraagt alleen de scopes die de afgesproken taken nodig hebben.

Voorbeeld: welke acties de AI-collega per medewerker mag gebruiken in Moneybird
Actie van de AI-collega	Nooreigenaar	Daanklantenservice	Semmarketing
Facturen en betaalstatus lezenVerkoopfacturen	NoorJa	DaanJa	SemNee
Inkoopfacturen en bonnetjes lezenDocumenten	NoorJa	DaanNee	SemNee
Concept-factuur makenVerkoopfacturen	NoorConcept	DaanConcept	SemNee
Inkoopfactuur uit de mail klaarzettenDocumenten	NoorConcept	DaanNee	SemNee
Herinnering klaarzettenVerkoopfacturen	NoorConcept	DaanConcept	SemNee
Factuur versturenVerkoopfacturen, verzenden	NoorNa akkoord	DaanNa akkoord	SemNee

Voorbeeldinstelling voor een webshop; jullie zetten per medewerker zelf aan wat past. Hoe de rechtenlaag werkt: veiligheid en AVG.

Versturen is een aparte stap.

Versturen

Geen factuur de deur uit zonder akkoord

Een nieuwe factuur blijft in Moneybird een concept. Versturen via Moneybird of de mail gebeurt na akkoord.

Geld

Geen betalingen registreren of uitvoeren

De API kan een betaling op een factuur registreren. Een AI-collega doet dat niet zelf; hij laat zien welke bijschrijving bij welke factuur lijkt te horen.

Boeken

Geen definitieve boekingen

Een inkoopfactuur of bonnetje zet hij klaar met een voorstel voor de categorie. Definitief maken doet een mens.

Een token met de nodige scopes.

1
Toegang per administratie
Iemand met beheerrechten in Moneybird geeft Traze toegang tot de juiste administratie, via OAuth of een API-token met alleen de nodige scopes. Intrekken kan in Moneybird zelf.
2
Producten en categorieën
We laten de AI-collega zien welke producten en categorieën jullie gebruiken, zodat een concept-factuur of inkoopfactuur dezelfde keuzes maakt als jullie.
3
Wie wat mag
Per medewerker leggen we vast wie facturen ziet en wie concepten krijgt, zoals in de tabel hierboven.
4
Concepten in Moneybird nakijken
In het begin blijft alles op concept staan en loopt iemand de lijst na in Moneybird. Klopt het, dan versturen jullie met één klik.

De REST API van Moneybird.

API: Moneybird REST API, met onder meer verkoopfacturen, documenten (inkoopfacturen, bonnetjes), contacten, producten en webhooks¹.
Inloggen: OAuth of een persoonlijk API-token, als Bearer-token¹. Inkoopfacturen vragen de scope documents².
Concepten: Een verkoopfactuur kan de status concept hebben; versturen is een aparte actie³. Traze gebruikt die actie alleen na akkoord.
Grenzen: 150 verzoeken per 5 minuten, en 50 per 5 minuten voor rapportages¹.
Documentatie: developer.moneybird.com

Traze is geen partner van Moneybird en gebruikt de API die Moneybird openbaar aanbiedt.

Webshops en bureaus op Moneybird.

WebshopFacturen en retouren bij elkaar, met de betaalstatus erbij als een klant mailt. MarketingbureauUren en projecten omzetten in concept-facturen, per klant. Hotel en restaurantInkoopfacturen van leveranciers uit de mail, klaar om te boeken.

AI-collega's: Inbox-collega
Vaak samen met: Mollie, Google Workspace, Trengo
Overzicht: alle koppelingen

Veelgestelde vragen

Kan een AI-collega inkoopfacturen uit mijn mail in Moneybird zetten?

Ja, als voorstel. Hij leest de pdf uit de mail, maakt een inkoopfactuur aan met de bijlage en stelt leverancier en bedrag voor. Controleren en definitief maken doet een mens.

Verstuurt de AI facturen vanuit Moneybird?

Niet zelf. Een AI-collega maakt een concept-factuur; versturen gebeurt pas nadat iemand van jullie akkoord heeft gegeven.

Kan hij betalingen in Moneybird afletteren?

Nee. Een betaling registreren of een factuur als betaald markeren doet iemand van de administratie. De AI-collega kan wel laten zien welke facturen nog openstaan.

Bronnen

Moneybird, API-documentatie: introductie (authenticatie en limieten): developer.moneybird.com/introduction
Moneybird, API: inkoopfacturen (documents/purchase_invoices): developer.moneybird.com/api/documents_purchase_invoices
Moneybird, API: verkoopfacturen (status concept, versturen, betalingen): developer.moneybird.com/api/sales_invoices

Lees verder

MollieIs de betaling binnen? Een AI-collega kijkt het na in Mollie en zet zo nodig een nieuwe betaallink als concept klaar. Terugbetalen doet hij nooit zelf.Lees meer Factuur met betaal-QRMaak gratis een factuur als pdf met een betaal-QR (EPC/SEPA) die je klant met zijn bankapp scant. Btw 21%, 9%, 0% of verlegd. Geen account, alles in je browser.Lees meer Exact OnlineOpenstaande posten opzoeken, herinneringen en verkooporders als concept: zo werkt een AI-collega in Exact Online. Boeken blijft bij de administratie.Lees meer

Zie wat AI voor
jouw bedrijf doet.

In een demo van 15 of 45 minuten laten we Traze zien met jullie eigen voorbeelden: welke collega's, welke taken, hoeveel uur.

Scan je website