SnelStart koppelen aan AI-collega's
Gekoppeld aan SnelStart haalt een AI-collega het overtypen weg: hij leest inkoopfacturen uit de mail, zoekt de leverancier op en zet een boekvoorstel klaar. Vragen over relaties, artikelen en openstaande posten beantwoordt hij ook. De koppeling loopt via de B2B API van SnelStart, die pas in productie mag na certificering door SnelStart. Verwerken en betalen doet de administratie.
- Relatie Bouwmaat Zuid
- Artikel PE-buis 32 mm, prijs
- Grootboek winst en verlies
Grootboek winst en verliesgeen toegang
Voorstel: nieuwe relatie Bouwmaat Zuidwacht op akkoord
- Relatie Bouwmaat Zuid
- Artikel PE-buis 32 mm, prijs
Het werk tussen mail, pdf en administratie.
SnelStart wordt veel gebruikt door handels- en installatiebedrijven die hun eigen boekhouding doen, vaak samen met een boekhouder. Tussen de mail, de pdf en de administratie wordt veel overgetypt; dat werk neemt een AI-collega over.
Opzoeken in plaats van bellen
- RelatiesKlant- en leveranciersgegevens bij een mail, offerte of telefoontje.
- VerkoopboekingenWelke facturen er voor een klant zijn geboekt en wat er openstaat.
- InkoopboekingenOf een leveranciersfactuur al is verwerkt.
- ArtikelenPrijs en omschrijving voor een offerte of een vraag van een klant.
- DocumentenDe pdf die bij een boeking hoort.
Voorstellen, geen boekingen
- Boekvoorstel voor een inkoopfactuurUit een pdf in de mail: leverancier, bedragen en btw ingevuld, als voorstel.
- Relatie aanmaken of bijwerkenEen nieuwe klant uit een aanvraag, als voorstel voor de administratie.
- Document bij een boekingDe pdf uit de mail koppelen aan de juiste boeking.
- Overzicht openstaande postenPer klant, als basis voor een herinnering die iemand verstuurt.
Op maandagochtend staan er elf inkoopfacturen in de mail van de administratie. De AI-collega leest de pdf's, zoekt de leveranciers op in SnelStart en zet elf boekvoorstellen klaar, met de pdf erbij. Twee wijken af van de vorige factuur van die leverancier; die staan bovenaan.
Eén sleutel per administratie.
Toegang tot SnelStart loopt via een sleutel die per administratie wordt aangemaakt. Traze komt daarmee in die ene administratie, niet in andere. Binnen die administratie bepaalt de rechtenlaag van Traze per medewerker wat de AI-collega gebruikt.
| Actie van de AI-collega | Erikeigenaar | Fatimaadministratie | Joostverkoop |
|---|---|---|---|
| Relaties lezenRelaties | ErikJa | FatimaJa | JoostJa |
| Verkoopboekingen en openstaande posten lezenVerkoopboekingen | ErikJa | FatimaJa | JoostNee |
| Inkoopboekingen lezenInkoopboekingen | ErikJa | FatimaJa | JoostNee |
| Artikelen en prijzen lezenArtikelen | ErikJa | FatimaJa | JoostJa |
| Boekvoorstel inkoopfactuurInkoopboekingen, documenten | ErikConcept | FatimaConcept | JoostNee |
| Relatie aanmakenRelaties | ErikConcept | FatimaConcept | JoostNa akkoord |
Voorbeeldinstelling voor een groothandel; jullie zetten per medewerker zelf aan wat past. Hoe de rechtenlaag werkt: veiligheid en AVG.
Waar de administratie het laatste woord heeft.
Geen boeking zonder controle
Een boekvoorstel wordt pas verwerkt als iemand van de administratie het heeft gecontroleerd.
Geen betalingen
Een AI-collega maakt geen betaalopdrachten en verstuurt niets naar de bank.
Geen herinnering zonder akkoord
Een herinnering staat als concept klaar; versturen doet een mens.
Hoe SnelStart aan Traze komt.
- 1
Sleutel aanmaken
Jullie maken in SnelStart een koppelingssleutel aan voor de administratie waar Traze bij mag, en geven die aan ons. Intrekken doen jullie in SnelStart zelf.
- 2
Certificering
SnelStart geeft een permanente productiesleutel pas af als het de koppeling heeft goedgekeurd. Zolang dat niet rond is, werken we niet op jullie echte administratie; hoe het ervoor staat, horen jullie in de demo.
- 3
Per medewerker afbakenen
Wie alleen relaties en artikelen ziet en wie ook de boekingen, leggen we vast zoals in de tabel hierboven.
- 4
Boekvoorstellen naast de boekhouder
De eerste weken zet de AI-collega alleen voorstellen klaar en vergelijkt de administratie ze met wat zij zelf zou boeken. Afwijkingen gebruiken we om de instructies bij te stellen.
De B2B API van SnelStart.
- API
- De B2B API van SnelStart. Documentatie en een API-console staan op het ontwikkelaarsportaal, achter een gratis account1.
- Inloggen
- Met een koppelingssleutel die jullie per administratie in SnelStart aanmaken. Traze krijgt geen wachtwoord.
- Certificering
- Voor productiegebruik geeft SnelStart pas een permanente sleutel af als de koppeling is goedgekeurd en gecertificeerd1.
- Documentatie
- SnelStart ontwikkelaarsportaal
Traze is geen partner van SnelStart en gebruikt de API die SnelStart openbaar aanbiedt.
Waar SnelStart veel voorkomt.
- AI-collega's
- Inbox-collega
- Vaak samen met
- Microsoft 365, e-mail, Mollie
- Overzicht
- alle koppelingen
Veelgestelde vragen
Heeft SnelStart een API?
Ja, de B2B API. Ontwikkelaars zien de documentatie met een gratis account op het ontwikkelaarsportaal van SnelStart. Een koppeling mag pas in productie als SnelStart hem heeft gecertificeerd.
Kan AI mijn inkoopfacturen in SnelStart boeken?
Hij kan ze voorbereiden: de pdf lezen, de leverancier opzoeken en een boekvoorstel klaarzetten. Controleren en verwerken doet iemand van de administratie.
Kan onze boekhouder gewoon blijven meekijken?
Ja. De boekhouder werkt in SnelStart zoals altijd. Een boekvoorstel wordt pas een boeking als iemand het heeft verwerkt, dus in SnelStart staat alleen gecontroleerd werk.
Bronnen
- SnelStart, ontwikkelaarsportaal B2B API: documentatie, API-console en certificering voor een permanente productiesleutel: b2bapi-developer.snelstart.nl/
Lees verder
Zie wat AI voor
jouw bedrijf doet.
In een demo van 15 of 45 minuten laten we Traze zien met jullie eigen voorbeelden: welke collega's, welke taken, hoeveel uur.